Eine Unternehmensvorstellung
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) ist ein führender Vermögensverwalter, der Alternativen neu definiert. Mit über 144 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten investiert das Unternehmen in drei Multi-Strategie-Plattformen: Kredit, GP Strategic Capital und Immobilien . Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und weitere Niederlassungen in Hongkong, Singapur.
Blue Owl Capital hat eine Marktkapitalisierung oder einen Nettowert von 17,42 Milliarden US-Dollar. Der Unternehmenswert beträgt 19,41 Milliarden US-Dollar . In den letzten 12 Monaten hatte Blue Owl einen Umsatz von 1,48 Milliarden US-Dollar und erzielte einen Gewinn von 10,84 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,03 US-Dollar .
Zu den Hauptkonkurrenten des Unternehmens gehören Franklin Resources (BEN), Brookfield Asset Management (BAM), The Carlyle Group (CG), TPG (TPG), Invesco (IVZ), Houlihan Lokey (HLI), Affiliated Managers Group (AMG), Evercore (EVR), Janus Henderson Group (JHG) und Hamilton Lane (HLNE) .
Zu den Stärken von Blue Owl Capital gehört seine permanente Kapitalbasis, die es ihm ermöglicht, Unternehmen mit privaten Kapitallösungen für langfristiges Wachstum zu versorgen und institutionellen und privaten Anlegern differenzierte alternative Anlagemöglichkeiten anzubieten, die auf starke Performance, risikoadjustierte Renditen und Kapitalerhaltung abzielen . Eine der Schwächen von Blue Owl Capital Inc. ist jedoch seine Abhängigkeit von wenigen Schlüsselkunden für einen erheblichen Teil seines Umsatzes .
Insgesamt ist Blue Owl Capital ein etabliertes Unternehmen mit einer starken Präsenz in der Vermögensverwaltungsbranche. Sein Fokus auf die Bereitstellung von privaten Kapitallösungen für Unternehmen und das Angebot von differenzierten alternativen Anlagemöglichkeiten für Anleger macht es zu einer attraktiven Option für Anleger, die eine Beteiligung am alternativen Anlagemarkt suchen.
Dividenden
Die aktuelle vierteljährliche reguläre Dividende des Unternehmens beträgt 0,33 US-Dollar pro Aktie und wurde im Zusammenhang mit seiner Gewinnankündigung am 2. November 2022 um 0,02 US-Dollar von 0,31 US-Dollar pro Aktie erhöht . Zusätzlich zu einer regulären vierteljährlichen Dividende erwartet der Vorstand des Unternehmens auch, wenn zutreffend, eine formelbasierte vierteljährliche Zusatzdividende in einem Betrag zu erklären, der jedes Quartal festgelegt wird.
Im Zusammenhang mit seinem Börsengang im Jahr 2019 erklärte Blue Owl Capital Corporation eine Reihe von sechs Sonderdividenden, zahlbar an Aktionäre am Ende jedes Quartals von Q3 2019 bis Q4 2020.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenzahlungen zukünftiger Vorstandsgenehmigungen bedürfen und dass der Betrag der zukünftigen Dividenden, die vom Vorstand erklärt und genehmigt werden, höher oder niedriger sein könnte. Die Dividendenrendite wird beeinflusst, wenn die vom Vorstand erklärten und genehmigten Dividenden von den hier dargestellten Zahlen abweichen.
Portfolio
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) ist auf obere mittelständische Unternehmen und konservative Kreditmetriken fokussiert. Zum 31. März 2023 betrug der gewichtete durchschnittliche Umsatz des Portfoliounternehmens 817 Millionen US-Dollar, das gewichtete durchschnittliche EBITDA des Portfoliounternehmens betrug 176 Millionen US-Dollar und die gewichtete durchschnittliche Zinsdeckung des Portfoliounternehmens betrug 2,2x. Der gewichtete durchschnittliche Loan-to-Value betrug 46%.
Das Unternehmen konzentriert sich auf den oberen Teil der Kapitalstruktur. Fast alle Schuldeninvestitionen sind variabel verzinslich. Das Portfolio ist gut diversifiziert über Industrie und Geographie.
Persönliches Investment
Ich habe mir im August 2023 100 Aktien von dem Unternehmen gekauft. Zum Preis von 12,90 Euro pro Aktie.
Bisher hatte das Unternehmen in den Monaten Januar, Mai, August und November ausgeschüttet.